このサービスは税理士事務所の顧客とのやり取りを横串で検索できる用にしたサービスです。
この事務所は、数百の顧問先様に対して、東京のスタッフ十数名と福井のスタッフ数名で税務・会計・経理などのサービスを提供しております。
基本的には担当制で、スタッフそれぞれが特定の顧問先様を担当されていますが、実際には突発的な案件やトラブルなどが起こるので、職員がお互いにカバーしあいながら業務を進めております。
導入前は多数の顧問先のお客様とメールやLINE、Slack、Chatworkを使ってやり取りをしており、お客様毎に利用するツールが異なり、
過去の経緯を調べたり、別の顧問先様の類似事例を調べたりするのに手間が掛かりっていました。
サービス導入後は、Webからすべてのツールを一括で検索し、時系列にまとめるようになり、過去の経緯の検索時間や類似事例の調査に関する手間を削減することができました。