【顧客管理システム(CRM)】依頼の進め方・依頼先の選定方法

１．顧客管理システム（CRM）とは

顧客管理システムとは

一言で顧客管理システムと言っても各企業の利用目的や望む導入効果は千差万別です。 そして顧客管理システム自体もシステム自体は一つだけではなく、それぞれのニーズに合わせた顧客管理の仕方があるため、様々なシステム構成があります。

そのため、なんとなく導入をしたものの自社のニーズに合わず、失敗してしまう企業も少なくありません。

導入するための目的やポイント、導入ステップがどのようになっているのかを予め確認、検討して、より効果のある顧客管理システム導入を目指す必要があります。

顧客管理システムの種類別メリット・デメリット

顧客管理システムには、大きくクラウド型とオンプレミス型の選択肢があります。

自社開発の場合、どうしても導入までに時間とお金が大きくかかることが多いです。

初めて顧客管理システムを導入するという場合は、クラウド型の既存製品になっている顧客管理システムを導入し、使い勝手や自社の業務フローに応じて必要が発生した場合にカスタマイズを加えるという方法が主流の考え方ではないでしょうか。

２．顧客管理システムの導入ステップ

続いて、顧客管理システムを導入する際のステップ、注意点について抑えておきましょう。

顧客管理システムの導入ステップ

顧客管理システムの導入手順の基本的なステップを以下にまとめました。

顧客管理システム導入時の注意点

顧客管理システムを導入する場合に、確認しておきたい事柄をまとめました。

無料で一部機能が利用できる顧客管理システムもありますが、基本的には一度導入してそのシステムを利用開始したら、蓄積したデータなどもあるため、乗り換えを検討するのは大変です。 慎重に検討を進める方がよいでしょう。

費用対効果の想定をしておく

基本的には金額面・時間面のコストをかけて顧客管理システムを導入することになるので、どれくらいの費用対効果が見込めるかを想定しておくことが重要です。 せっかくコストをかけて思ったほどの効果が出なかった場合に、次のアクションを起こしにくくなります。

既に稼働している社内システムと連携ができるかどうか

社内では何かしらシステムが稼働しているのではないでしょうか。 新規に導入するシステムが、既存システムと連携が可能かを確認しておく必要があります。 また、どのように連携が可能なのかまで念の為確認が必要です。

利用シーンに合うツール選定を行う

顧客管理システムをどのようなシーンで利用するかを確認しておく必要があります。 社内のみなのか、社外でも利用するのか、パソコンで対応のみかスマートフォンでも利用するかどうか。 社内の誰がどのような動線の中で使うのかを確認しておきましょう。

顧客管理システム開発において、何から進めるべきか、企画段階から実績ある会社に相談したい場合はリカイゼンにご相談ください。専任スタッフがお電話でヒアリングをさせていただき、ご要望に合う実績ある会社のご案内・サポートをさせていただきます。

３．システム導入の依頼の仕方

導入までのステップを社内でまとめられたら、それをもとにシステム会社へ見積り依頼を行います。

初めての場合、導入ステップを全てまとめられない項目があるかもしれません。 その際は、システム会社へ相談すればサポートしてもらえるでしょう。 もしサポートしてもらえない場合は、他の会社にも相談し、比較検討を行うことをオススメします。

基本的に導入ステップに関しては書面にてまとめ、RFP（提案要望書）としてシステム会社へ渡してオリエンテーションを行うとよいでしょう。 詳細内容が具体的であればあるほど、正確な見積りが挙がってきます。

また、見積り依頼をする場合は、複数社のシステム会社へ依頼をしましょう。 １社のみですと、見積り比較はできませんし、最低３社からは、見積りをもらうほうが良いでしょう。

発注先選定の段階に入れば、見積りをもらっているシステム会社の人とは１度以上面談をしておきしましょう。 また、選定企業のセキュリティ面の確認、体制面（二次受け、三次受けなどないか）の確認をしっかりしておきましょう。

4．顧客管理システム開発実績のある開発会社5選

独自で顧客管理システムを作りたい、また今利用している顧客管理システムを改修したいなどという場合は、顧客管理システムの開発実績のある会社に依頼することをおすすめします。

開発経験があると、顧客管理システムについてある程度どのような機能が必要か、抑えておかなければならないことは何かなど開発会社側がノウハウを持っているケースが多いため、発注側として伝え漏れてしまったことなどもカバーしてくれる可能性が高いです。

それでは、以下に顧客管理システムの開発実績を持つ会社を5社ご紹介します。

株式会社ココロザシ

ココロザシでは、3,000社以上のネットワークを用いて専門分野に強いエンジニアをプロジェクトごとに用意。先端技術による開発は、低コスト・短納期・高品質と三拍子揃った仕上がりを実現しています。

オープンソースの「Sugar CRM」「VtigerCRM」「F-RevoCRM」をカスタマイズした実績も、高評価。技術力の高いエンジニアを揃えているため、開発しながらの相談にも柔軟に対応しています。

リカイゼン企業ページ：https://rekaizen.com/company/kokorozashi
コーポレートサイト：https://kokorozashi-japan.co.jp/

合同会社FIELD

FIELDでは、幅広い開発技術を駆使してシステムの設計・実装・テストから運用・保守までサポートしています。開発を請け負った業種・業界も幅広く、システム運用後にビジネスを利益化するためのマーケティングなども支援可能です。

既存のアプリを連携させるCRMツールを構築した際には、顧客管理はもちろん従業員のトークスキルの可視化も実現させています。日本以外にもオフショア開発の優秀な人材が揃い、企画から保守・運用まで全工程を外注なしで完結。ヒアリングや提案をわかりやすくおこなう姿勢も強みです。

リカイゼン企業ページ：https://rekaizen.com/company/field
コーポレートサイト：https://field.asia/

ザンシン株式会社

ザンシンはシステム開発からサポート、機能価値を高めるエンハンスメントまで手掛け、お客様のビジネス成功に貢献できるよう努めている会社です。

機器レンタル業務向けのCRM開発では、オンラインでもオフラインでも顧客・商品・問い合わせを一元管理できるOMO（Online Merges with Offline）を提供した実績あり。デジタル一筋に、実務に役立つIT化・DX化を提案・支援してくれます。

リカイゼン企業ページ：https://rekaizen.com/company/zanthing/
コーポレートサイト：https://zanthing.com/

株式会社レタス

株式会社レタスは、WEBサービス開発やECサイト制作、ソフトウェア・業務システム開発を強みとする大阪のシステム開発・保守の会社です。業種や業務内容を問わず、ホスト系大型システムからAWSクラウドを利用したWEBシステムまで、幅広く対応可能です。

特に金融機関、製造業や食品・飲料、小売業などの業界に強みを持っており、小規模の企業や、店舗など、スモールスタートで始めたい方にも少数精鋭・低コストで対応しています。

リカイゼン企業ページ：https://rekaizen.com/company/letus
コーポレートサイト：https://www.letus.co.jp/

株式会社シンクネット・ラボ

株式会社シンクネット・ラボは、クライアント企業のビジネスにとって今、何が必要なのか、 IT技術を使ってどうサポートができるのか考え抜くことを強みとしており、その点をプロジェクトの最初に徹底してコミュニケーションを図るのが特徴的な会社です。

不動産チェーン店において顧客発生から、進捗の管理、契約管理、入金管理までを行うCRMシステムの事例や教育領域におけるCRMシステム開発の実績を持っています。

リカイゼン企業ページ：https://rekaizen.com/company/thinknet-lab
コーポレートサイト：https://www.thinknet-lab.jp/

まとめ

顧客管理システムの導入に関してポイントを紹介してきました。依頼が初めての場合、どのようにすれば良いかわからないことが多いと思います。リカイゼンでは、そんな初めての人も完全無料で相談を受け付けております。

ご相談段階からも受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。