既存の自動見積フォームが老朽化し、問い合わせのたびに担当者が手作業で金額を算出していた状態からのご相談でした。

まず、見積ロジックそのものを整理するところから着手しました。長年の運用で例外条件が積み重なり、担当者の頭の中にしかルールが残っていない状態だったためです。ヒアリングを重ねて条件を洗い出し、「システム化する範囲」と「人が判断する範囲」を明確に分けました。

その上で、フォーム入力から概算見積の自動提示までを実装。あわせてWebサイト全体もリニューアルし、導入事例・ブログを自社で更新できる構成にしています。

結果として、問い合わせへの初動が短縮され、担当者は例外的な案件の対応に集中できるようになりました。

「システムを作る前に、業務の整理から必要」というケースは少なくありません。要件が固まっていない段階からのご相談も歓迎します。
MFクラウドなどの請求書APIを使用した自動発行などもぜひご相談下さい。