DX戦略とは？重要な理由や基本的な手順、注意点、取り組み事例について解説

DX戦略とは？重要な理由や基本的な手順、注意点、取り組み事例について解説

デジタル化の波が加速する中「DX戦略に取り組まなければ」と感じている企業の担当者も少なくありません。しかし「なにから始めればよいかわからない」「どのようにDX戦略を立てればよいか見当がつかない」という悩みを抱えている方も多いでしょう。

そこで今回は、DX戦略とはなにかから、実行手順・注意点・成功事例まで網羅的に解説します。DX戦略の第一歩を踏み出す準備として、ぜひ最後までご覧ください。

DX戦略とは

そもそもDXとは、デジタル技術を活用して、業務の効率化にとどまらず、ビジネスモデルや企業文化そのものを変革し、企業価値を高める取り組みを指します。

そのDXの中核を担うのが「DX戦略」です。DX戦略とは、企業がデジタル技術をどのように活用して経営課題を解決し、将来にわたって競争力を維持・強化するかを定める計画や方針のことをいいます。

DX戦略が重要な理由

現代のビジネス環境は、急激なスピードで変化しています。AI、IoT、クラウドなどのテクノロジーは日進月歩で進化し、消費者のニーズや競争環境も大きく変わっているのです。

こうした変化に対応し、競争優位を確立し続けるために、DX戦略は欠かせません。DX戦略がなければ、どれほど優れた技術を導入しても効果的に活用されず、失敗に終わる可能性があります。

DX戦略に取り組むメリット

DX戦略に取り組むことで、企業には多くのプラスの効果がもたらされます。たとえば、次の4つのメリットが挙げられます。

・生産性の向上

業務の自動化やシステム化により、作業時間の短縮やヒューマンエラーの削減が可能になります。

・働き方改革の促進

リモートワークの実現や柔軟な勤務体系の導入など、多様な働き方を実現できます。

・顧客体験の改善

データに基づいたパーソナライズされたサービス提供により、顧客満足度の向上につながります。

・データ収集の効率化

業務データやユーザーデータをリアルタイムで集め、迅速な意思決定が可能になります。

DX戦略の立て方

DXを成功させるには、目的を明確にし、組織全体で計画的に取り組む必要があります。ただ最新のITツールを導入するだけでは、期待する成果を得られません。本節では、企業がDX戦略を立てる際の基本ステップを6つにわけて解説します。

➀ビジョンや目的を策定する

最初にやるべきなのは「なぜDXに取り組むのか」という目的を明確にすることです。目的があいまいだと、途中で方向性がぶれてしまったり、現場の理解を得られなかったりする原因になります。

たとえば、以下のような視点で考えるとよいでしょう。

＜ビジョンや目的を策定する際の視点＞

• 顧客満足度を高めたい
• 社内の業務効率を改善したい
• 新しいビジネスモデルを創出したい

②取り組む範囲を決める

DXは企業全体の取り組みですが、最初からすべてを一度に進めるのは現実的ではありません。そのため、優先順位をつけて、取り組む範囲を決めることが重要です。

以下の観点から、優先順位を考えるのがおすすめです。

＜優先順位を考える際の観点＞

• 効果が出やすい部門や業務
• 顧客に近いフロント部門
• 社内のリソース

③現状を把握して課題を抽出する

取り組む範囲を決めた後は、現状を客観的に把握しましょう。たとえば、業務フロー、使用中のシステム、人材のスキルなどを調べ、どこに課題があるのかを見つけ出します。

課題を見つけるには、次のような方法が役立ちます。

＜課題を見つける際に役立つ方法＞

• 業務プロセスの見える化（業務フロー図の作成）
• 社員や顧客へのアンケートの実施
• KPI（重要業績評価指標）の分析

④DX戦略を推進する体制づくりを行う

DX戦略を実行に移すためには、社内に推進体制を構築することが必要です。誰が中心になって進めるのか、各部門の役割分担はどうするのかを明確にしておかなければ、現場で混乱を招く可能性があります。必要に応じて、外部の専門家やコンサルタントを活用するのも有効です。

⑤実行プロセスを策定する

DXの方向性と体制が決まった後は、具体的な実行プラン（ロードマップ）を作成します。このフェーズでは、以下のような内容を実施するとよいでしょう。

＜実施する内容＞

• 短期・中期・長期の目標を設定
• マイルストーン（進捗管理の節目）の設定
• 必要なツール・システムを選定
• 教育や研修でスキルを強化

➅評価と改善を行う

DXの取り組みが始まった後も、定期的に進捗を評価し、改善していくことが重要です。初期の計画通りに進まないこともあるため、柔軟な見直しができる体制が求められます。KPIの達成状況や現場からのフィードバックをもとに、DX戦略が効果を発揮したかどうかを評価します。

評価結果は社内で共有して「試し、振り返り、改善する」のサイクルを繰り返すことが、DXの定着につながるのです。

DX戦略を進めるうえでの注意点

本節では、DX戦略を進めるうえで、とくに注意すべきポイントを4つ紹介します。注意点を理解しておけば、途中で失敗することや挫折してしまうリスクを減らし、効果的なDXの実現に近づけます。

一度の取り組みで終わらせない

DXは、一回取り組んだら終わりではなく、継続的な改善と挑戦が求められる取り組みです。初期段階では、デジタルツールの導入や業務の効率化に注目が集まりがちですが、環境の変化や技術の進化に合わせて、定期的に見直しを行いましょう。

会社全体で取り組む

DXは、IT部門や一部のプロジェクトチームだけで、実現できるものではありません。経営層から現場の社員まで、会社全体で意識と行動を共有することが重要です。

とくに現場の理解と協力が得られないと、導入したツールが使われない、業務が混乱するなどの問題が発生します。現場と経営層が連携する仕組みを整えましょう。

時間をかけて試行錯誤しながら進める

DXには、完璧な正解や万能な解決策は存在しません。企業の業種・規模・文化によって取り組み方は異なり、試行錯誤が伴います。早い段階で「うまくいかない」と判断してやめてしまうのではなく、長期的に考えながら、変化を積み重ねることが大切です。

情報やノウハウを共有する

DXの取り組みを加速させるには、社内での情報共有とノウハウの蓄積・展開が欠かせません。社内で情報共有を行う際は、成功した事例だけでなく、失敗から得た学びも含めて共有しましょう。失敗談も共有することで、再発防止や共通の学びとなり、全社的な成長につながります。

DX戦略の取り組み事例

DXは多くの業界で導入が進んでいますが、成功のポイントは業種によって異なります。本節では、食品業界・製薬業界・小売業界の3つの分野における、DX戦略の事例を紹介します。

食品業界

食品業界では、安全性・品質の確保や、需給のバランス調整が重要な課題です。DXの導入により、これまで人手や勘に頼っていた部分が、データに基づく効率的な管理へと進化しています。

たとえば、次のような活用事例があります。

＜食品業界の活用事例＞

• IoTセンサーを使って温度・湿度などの製造環境をリアルタイムに監視
• AIを活用した在庫管理や需要予測により、食品ロスの削減
• 製造ラインにロボットを導入し、省人化と作業の均質化を実現

製薬業界

製薬業界では、新薬の開発スピードや膨大な研究データの活用が大きなテーマです。DXにより、開発の効率化と安全性の確保が両立しやすくなっています。

たとえば、次のような活用事例があります。

＜製薬業界の活用事例＞

• AIを使った創薬で、候補物質のスクリーニング時間を大幅に短縮
• クラウド上での研究データの一元管理と分析によるR&D効率の向上
• 患者の服薬履歴や副作用情報をデジタルで収集し、治療精度を向上

小売業

小売業界では、消費者ニーズの多様化や人手不足への対応が課題です。ここでも、DXの導入によって、業務の効率化と顧客体験の向上が図られています。

＜小売業の活用事例＞

• AIによる売上予測と在庫最適化によって、廃棄コストを削減
• 無人レジやスマホ決済などのキャッシュレス施策で、会計待ちを解消
• 顧客データを活用したレコメンド機能の強化で売上向上

DX戦略に取り組む際は専門家に相談を

DX戦略は、企業の将来を左右する重要な取り組みですが、社内のリソースや知識だけですべてを進めるのは難しい場面も多くあります。とくに初めてDXに取り組む企業や、これまで部分的なデジタル化にとどまっていた企業にとっては「どこから手をつければよいのか」「今の方針で本当に合っているのか」といった不安や疑問がつきものです。

専門家の力を借りることで、次のようなメリットがあります。

＜専門家に相談するメリット＞

・客観的な視点による指摘：自社では見えにくい課題やリスクを第三者の立場から指摘してもらえる

・専門的なノウハウの活用：最新の事例や技術動向を把握したうえで、最適なアドバイスが受けられる

・失敗リスクの軽減：実績のある進め方を参考にすることで、ムダな投資や手戻りを防ぎやすくなる

・補助金や制度活用のアドバイス：自治体や国の支援制度を活用する際のアドバイスを受けられる

まとめ

本記事では、DX戦略の基本的な考え方から、その重要性、立て方の手順、成功事例、注意点、さらに専門家の活用までを一貫して解説しました。

DX戦略は、単なるデジタルツールの導入ではなく、企業の将来を見据えた経営変革の中心的な取り組みです。目的を明確にし、組織全体で連携しながら進めることが、成功への鍵となります。

DX戦略を着実に進めるには、正しい手順と継続的な改善、社内外の協力体制が不可欠です。とくに、自社だけでの取り組みに不安がある場合は、信頼できる専門家と連携して進めるようにしましょう。